Никола собирался захватить Сегют, поклявшись отобрать у Османа всё, что он потерял. Его византийские воины должны были положить конец правлению тюрков. Осман вспомнил, как ради спасения Грегора рисковал жизнью, сделал его главой христиан, но был предан. Грегор попросил прощения на коленях, но Осман отрубил ему голову и отправил её Рогатосу. Он сказал, что предатели не живут долго. Бала была счастлива, что дети стойбища снова с ними. Враги хотели сжечь Сегют, но сгорели сами. Мария надеялась, что Тургут похитит её в день свадьбы. Осман готовился к завоеванию Инегеля.
