Османа попытались отравить. Он следил за прислугой, которая принесла щербет, но выжил. Тургут поддался на уговоры Марии и заключил соглашение с Михаэлем. Малхун не выпила щербет и осталась в шоке. Осман вернулся в стойбище, где узнал о ночном нападении — враги пытались украсть реликвию, есть погибшие и похищенные дети. Из других стойбищ приходили плохие вести. Гонджа погибла, Боран поклялся отомстить. Бала, искалеченная, но живая, не смогла защитить сестру. Осман поклялся, что не будет покоя тем, кто напал на них.
