Грегор выжил — стрела не задела жизненно важные органы. Осман видел в нём надежду на то, что христианские народы объединятся против текфуров. Когда Грегор рассказал о предательстве текфуров, их сторонники засомневались в их честности. Осман явился к Рагатосу с головой Феодора, напомнив, что те, кто идёт против него, потеряют головы. Рагатос сожалел не о потере Феодора, а о разграбленном караване. После того как Малхун попыталась спасти Балу, их отношения улучшились. Тургут устроил засаду на каталонцев и привёз их тела Осману, обрадовав его местью. Малхун предупредила о новом караване с товарами текфуров, и Осман решил захватить его, чтобы молва о его силе быстро разнеслась.
