Малхун-хатун узнала о беременности Балу-хатун, увидев её во сне с ребёнком на руках. Балу сначала хотела убедиться сама, поэтому не спешила делиться новостью. Осман строил новые планы, зная, что в византийской империи у него всё больше шпионов, но на пути стоял Михаэль, готовивший свои замыслы. Он чуть не столкнул Тургут-бея и Османа, когда Тургут атаковал солдат Рогатоса без ведома Османа. Осман заявил, что тот, кто лишил его крыльев, будет растоптан. Между Тургутом и Османом вспыхнула ссора. Михаэль решил стать союзником Николы, считая его сильным текфуром. В Анатолию прибыла Мария, сестра Михаэля, и он видел союз с Николой через родство.
