Правление Осман-бея продолжается, и его сила растёт с каждым днём. Теперь враги должны объединиться, чтобы противостоять ему, иначе они потерпят поражение. Когда в стойбище разнеслась новость о беременности Балу-хатун, все были шокированы, но Малхун-хатун искренне обрадовалась за старшую жену. Хотя она страдала от недостатка любви Османа, она уже подарила ему первенца — Орхана. Между жёнами царило взаимопонимание, и Осман гордился этим. Впереди его ждали новые битвы, а стойбище — серьёзные испытания. Победа Османа привлекла доверие соседних племён, и новые тюркские роды присоединились к нему. Он заложил основание нового государства. Никола, тяжело раненный, выжил и теперь жаждал мести, заручившись поддержкой некоторых текфуров.
