Осман нашёл и обезглавил главнокомандующего Дукаса, но Никола по каким-то причинам не оказался на поле боя. Осман стоял на пороге новой жизни: Малхун-хатун была беременна, и он с нетерпением ждал наследника. Старейшина Аксачлы предсказал, что рождение ребёнка будет так же близко, как и создание государства. Однако над матерью и младенцем нависла опасность: Зои пообещала Николе отравить Малхун и убить её ребёнка первым. Вопрос о том, искренна ли Зои в своих чувствах к Гектугу или это часть её коварного замысла, оставался открытым. Месуд Второй собирал армию, а Осман был готов остаться один, но не предать свои идеалы.
