Правители этих земель невзлюбили Османа за своеволие. Но он доказал их предательство. Тётя поздравила его с объединением племени Кайи. Теперь он хочет государство и жениться на Балу. Воины сообщают о нападении на шатёр Самсы. Осман отправляется в бой.
