В ожесточённой битве между войсками Николы и Османа погиб Савджи. Осман поймал его убийцу и отомстил. В стойбище Каи пришёл посыльный для сбора налогов, но платить монголам отказались. Тогай в ярости — он готовит нападение на Каи, чтобы уничтожить Османа. Осман заключил союз с анатолийскими сельджуками, заклятыми врагами Тогая, которые уже давно не платили налоги. Тогай понимает, что нападение на Каи принесёт ему большие потери. Сотрудничество Умур-бея с Николой продолжается, но планы Умура рушатся, потому что Малхун-хатун выбирает сражаться рядом с Османом. Осман разрабатывает стратегию, в то время как Умур намерен атаковать Тогая, что может помешать Осману.
