Никола с нетерпением ждёт прибытия солдат, чтобы усилить свою мощь. Он уничтожил всех шпионов Османа, и его планы остаются в тайне. Получив оружие тюрков, он станет ещё сильнее. Тогай готов освободить Малхун-хатун только в обмен на Ярхисара Текфуру. Осман строит хитрый план обмена, призывая всех турецких беев объединиться в могущественную армию для завоевания Инегеля. Несмотря на предупреждения Османа, Умур-бей встречается с Николой, который предлагает ему сделку в обмен на жизнь Малхун. Узнав об этом, Осман огорчён. Тогай устраивает ловушку для свадебного каравана, раня невесту Борана и Абдуррахмана Гази. Осман останавливает караван Малхун и клянётся отомстить Тогаю — на этот раз пощады не будет.
