Никола, объединившись с Тогаем, готовит решающий удар по Осману. Их союз — серьёзная угроза региону. Никола вооружён новым войском и свежим планом. Тем временем Дюндар-бей снял с себя подозрения, а предательство Джеркутая стало для всех неожиданностью. Балу, заметив беспокойство Османа, спрашивает, не связано ли оно с Малхун, которая сейчас в плену. Её жажда мести привела к опасной ситуации, и никто не знает, что с ней будет. Осман уверен в своём стратегическом плане и расширяет знамя — он требует от всех беев собрать войска ради победы.
