Осман начинает понимать, что в его рядах затаился предатель. Савджи подозревает Дюндар-бея и готов лично наказать его за смерть Байходжи. Тем временем чёрный шаман Тогай устраивает засаду. Малхун-хатун, желая отомстить за отца, отправляется на поиски Тогая, и он сознательно ведёт её по ложному следу. В схватке он не убивает её, а приказывает передать Осману, что уничтожит все племена, пришедшие по его приглашению. Осман находит Малхун, потерявшую много крови, и она рассказывает ему о происшедшем. Сулейман и Мелик перешли на сторону монголов. Тогай встречается с Николаем, и они вместе готовят уничтожение Османа. Враги становятся сильнее, объединяя свои силы. Но Осман не позволит тиранам разрушить единство стойбищ
