Лена родила сына, и Савджи был счастлив, но она не могла смириться с потерей Байходжи. На его могиле они плакали, а затем поклялись, что отомстили убийце. Никола получил сообщение, что Осман выбрался из ловушки, а Флатиус в плену у Кайи. Император дал ему последний шанс и помощника, который жаждет мести за смерть брата. Если Никола снова провалится — он лишится головы. Осман поручил важную миссию Гектугу, но от него нет вестей, и он чувствует, что что-то не так. Приход Малхун-хатун насторожил Балу. Она сообщила Осману о приезде отца, но об этом знают только трое. Малхун подозревает предателя среди них. Дюндар удивлён, как Осман победил большое войско и захватил Флатиуса. Тогай, чёрный шаман, приближается к Осману, и ему грозит опасность. Вскоре Осман узнаёт о новом враге, обладающем невероятной силой.
