Никола продолжает вынашивать план смертельного удара по Осману. Он сообщил Осману, что отправил Таргун-хатун за реликвиями отца. Но Таргун получила приказ уничтожить Балу-хатун, чтобы затем убить самого Османа. Заключив союз с Византией, Таргун готовится к разведке для вторжения в стойбище. Она проникает в шатёр Балы, чтобы свести счёты. Дюндар-бей говорит, что предатели долго не живут, но Таргун смеётся в ответ — тогда бы он сам не дожил до своих лет. Бамси-бей попадает в ловушку, но собирает последние силы и встаёт рядом с Османом. Сельджа-хатун в ярости, узнав о покушении на сбережения Османа. Осман клянётся уничтожить всех предателей и возвысить государство.
