Осман и Дюндар становятся врагами. Осман ищет убийцу Айбарса и текфура в крепости — и встречает Бамсу с товарищами под видом монахов. Софья похищает Айгюль, чтобы заманить Османа. Дюндар едет в крепость, где находит Янниса. Осман спасается и хватает Тиакликса. Дюндар просит помощи у соратника отца против Османа. Бала в плену, сам Осман скован цепями.
