Осман достиг своей цели — он захватил замок Кулукахисар и водрузил на его стены флаг Кайи. Однако после этой победы он оказался на распутье. Балу вынуждена была обнажить меч и приставить его к Таргун-хатун, готовившейся к браку с Османом. Она подозревает, что та скрывает что-то важное, и полна решимости выяснить правду. Но есть враг, который давно мечтает избавиться от Османа, и именно он решит судьбу героя по-своему. Брат Османа не намерен отступать — он готовится к битве и заявляет, что завтра прольётся братская кровь. Он хочет устранить соперника и занять его место. Стало известно, что санджак-бей собирает совет, чтобы избрать достойного господина. Но Осман не примет этого, и все это знают.
