Осман нанёс неожиданный удар Николаю, который собирался его убить, вызвав сильное волнение в Византии. Стоя у постели больного отца, Осман произнёс слова, которые согрели его душу. Эртугрул с каждым днём угасал, и надежды на его выздоровление не было. Осман поклялся нести имя и знамя отца по всей земле. Одержав победу, он не остановился — теперь он нацелился на Бурсу и другие города, которые должны принадлежать его народу. Он построит великое государство, чтобы отец мог гордиться им. Удалось выяснить имя предателя, который плел интриги против Османа. Перед ним стоял главный враг, которого он должен был убить, чтобы стать господином Каи. Осман решил взять в жёны Таргун-хатун, чтобы у Каи был наследник. Бала-хатун, наблюдавшая за ним долгое время, была потрясена этим заявлением.
