Когда Осман вернулся в стойбище и встретился с братом, он высказал ему всё, что накопилось в душе. Осман твёрдо намерен создать Великое государство, и никто не посмеет помешать ему. Любой, кто встанет на его пути, встретит быструю смерть. Однако Османа взяли в плен и привели к Николаю, который готовился избавиться от него. Николай насмешливо заявил, что Осман уже проиграл однажды — и сейчас его ждёт то же самое. Но Осман ответил, что такие, как он, не проигрывают — их путь — это победа. Его мысли и слова едины с народом, и именно это делает их непобедимыми. Николай велел ему готовиться к смерти, но Осман не испугался. Он вырвался из плена, набросился на врага и нанёс смертельные удары. Балу, любящая Османа больше жизни, выбросила все сомнения из сердца, оставив там только свою любовь к нему. В стойбище назревает напряжённая атмосфера.
