Дюндар разбит — его не приняли на родной земле. Сестра открывает ему глаза на врагов и друзей. Айгюль вызывает подозрения у Балу, и она бежит к Осману с предупреждением. Осман приказывает схватить Дюндара и судить народом. Дюндар, застигнутый врасплох, требует немедленной казни, но Осман обещает ему иной конец — суд и правда.
