Осман, человек чести, готов дать Балгаю последний шанс — он предложил ему стать санджак-беем в обмен на собственную смерть. Балгай должен уйти из жизни как истинный воин, чтобы не навлечь позор на свой род. Однако в этот момент появляется дядя Османа — Дюндар. Увидев его, Балгай воспрянул духом. Дюндар заявляет, что пришёл убить племянника. Осман в шоке — такого предательства он не ожидал. Балгай с усмешкой спрашивает, неужели Осман не рад видеть дядю. Перед Османом встают два врага. Он готов сражаться с обоими, не делая скидки на родственные узы. Осман оставляет Балгая и выходит на бой с тем, кому когда-то доверял. В этой схватке победит только один.
