Альбиери и Эдна прогуливаются по пустыне. Альбиери отделяется от жены и экскурсовода. Он долго шагает по пескам и на противоположном берегу озера замечает силуэт. Альбиери направляется навстречу и осознаёт, что перед ним Лео. Он окликает крестника, но тот, испугавшись, убегает. Альбиери рассказывает обо всём Эдне, однако она не верит, полагая, что это мираж. Жади и Али беседуют о жизни. Али ощущает, что надвигается беда.
