Наташа разрывается между работой и попытками наладить отношения с сыном, но Миша холодно отдаляется, предпочитая ей няню. В больнице тем временем кипят страсти: Бахметьева, лишенная должности, с горечью наблюдает, как Елизарову вновь принимают на работу. Загадочная история с пациенткой Воробьёвой, оказавшейся Матвеевой, обретает новые повороты — девушка дрожит при мысли, что отец её ребёнка может найти её. Во время сложной операции Нина демонстративно унижает Митрич, провоцируя конфликт с Бахметьевой. Лишь решительность Наташи спасает положение. Тем временем Воробьёв берёт опеку над новорождённым, несмотря на пугающий диагноз ДЦП. Личная жизнь Наташи становится предметом пересудов — Панкова с тревогой замечает её чувства к Валентину, а коллеги втайне вяжут ему подарок. Но идиллию разрушает появление майора — отца ребёнка Матвеевой, который с угрозами врывается в палату. На фоне кадрового бунта (Митрич и Уланова готовы уйти, если Бахметьева не вернётся) Наташа получает жестокий удар — сын просит её уйти. Эти слова ранят больнее всех профессиональных неудач.
