Саморядов ставит Наташу перед жестоким решением: оставить её в клинике можно, но ценой сокращения финансирования вдвое. Теперь ей предстоит мучительный выбор — кого из коллег уволить: опытную, но коварную Ингу или перспективного интерна Пашу. У Руслана — своя трагедия: молодая мать отказывается от новорождённой дочки-мулатки. А уезжающая Ольшанская, прощаясь, бросает Наташе пророчество: «С Лазаревым счастья тебе не видать». Во время сложнейшей операции, когда решается жизнь пациента, силы изменяют Наташе — она теряет сознание прямо в операционной, ставя под угрозу всё.
