Кулыгин приходит в больницу к загадочному бомжу Боре. Присмотревшись к его манере речи и случайным техническим терминам, Костя начинает подозревать, что перед ним не простой бездомный, а бывший авиационный инженер. Воодушевленный этой догадкой, он запускает настоящее расследование, пытаясь найти родных потерявшего память человека.
Тем временем Васильева случайно подслушивает подозрительный телефонный разговор Сан Саныча. Когда она напрямую обвиняет его в шпионаже, старик неожиданно признается Арефьевой в двойной игре: «Да, я работал на обе стороны, но только чтобы защитить нашу подстанцию!»
Леру ждет страшный сюрприз — сообщение от бывшего мужа с фотографией избитого Руднева. Дрожащими руками она соглашается на встречу, понимая, что идет на опасную игру. Кулыгин, узнав об этом, твердо заявляет: «Я иду с тобой. Вдвоем мы найдем способ остановить этого маньяка.
