Ресторанная встреча Арефьевой и Авериной заканчивается неожиданно: женщины, забыв о взаимных претензиях, так увлекаются алкоголем, что наутро просыпаются в квартире Рыкова с жутким похмельем и провалом в памяти. Смущённый Рыков наблюдает, как две влиятельные дамы пытаются восстановить в памяти события вечера. Аверина, оценив ситуацию, неожиданно предлагает помочь отменить слияние подстанций — возможно, в благодарность за гостеприимство?
Тем временем Ломагин, страдая от прогрессирующей болезни, снова отсутствует на работе. Ушаков, оставшись без напарника, берёт под своё крыло водителя Паршина, превращая его в неофициального помощника. Однако их первый совместный вызов оборачивается испытанием — пациент оказывается психически нездоровым, и ситуация едва не выходит из-под контроля.
В этот же день Ломагин, собравшись с духом, открывает Кулыгину страшную правду: врачи диагностировали у него лейкоз. Эта исповедь становится для Кости ударом — теперь он понимает, почему Владимир так странно вёл себя в последнее время.
