После перерыва Костя Кулыгин возвращается в больницу, где его встречает облегчающее известие – анализы Раи подтвердили отсутствие ВИЧ-инфицирования. Тем временем бригада Ломагина выезжает к молодой пациентке с симптомами острого кровотечения и неукротимой рвоты. Опытные медики быстро определяют признаки недавних родов, однако девушка категорически отрицает факт беременности и отказывается сообщить, где находится младенец. Рискуя карьерой, Ломагин организует поиски и обнаруживает новорожденного в собачьей конуре. Параллельно между Раей и Кулыгиным происходит сближение, перерастающее в страстную ночь.