Павловой выпадает тяжёлая миссия — сообщить Кривицкому горькую правду о том, что сложнейшая операция, проведённая Нарочинской, Брагиным и Шейнманом их пациенту Денису, не принесла результатов. Шейнман, считая дело проигранным, настаивает на выписке. Однако Брагин, не готовый сдаваться, предлагает отчаянный шаг — рискованную повторную операцию, которая станет для Дениса либо спасением, либо последним моментом в жизни.
В это время Нину ждёт шоковая встреча: на пороге её жизни появляется отец, только что вышедший из тюрьмы и готовый перевернуть всё с ног на голову.
