Родители Дениса, несмотря на неудачную операцию Брагина, находят луч надежды: они выходят на уникального хирурга по фамилии Дальская, которая практикует в Кисловодске и славится на весь мир своими революционными методами. Неожиданно сам Денис предлагает Брагину отправиться с ними и выступить в роли ассистента — возможно, это шанс не только для него, но и для реабилитации репутации врача. Брагин, видя в этой поездке возможность перезагрузки, решает взять с собой непредсказуемую Тамару, надеясь, что совместное путешествие поможет наладить с ней контакт.
