Отправившись через карельский лес в магазин, Брагин неожиданно проваливается в скрытую снегом расщелину. Когда он не возвращается, Марина, ощутив тревогу, обращается за помощью к соседу-охотнику, и они вдвоем отправляются на опасные поиски.
Тем временем в Москве Павлова и Кривицкий оказываются на рождественском ужине у Полонского. Идиллическую атмосферу вечера взрывает появление незваного гостя. Он выдвигает ультиматум: срочно прооперировать его, в противном случае компрометирующие материалы на главврача станут достоянием общественности.
