В центре Петербурга киллер Ботаник по заказу конкурента Кудинова расстреливает бизнесмена Горелова. Шибанов ищет Литвинову и встречается с Бобровым, который показывает ему могилу возлюбленной. В Вологде Брагин выясняет: с местом исчезновения Юры связана древняя легенда — переплывший озеро в полнолуние обретает новую жизнь. Шибанов прилетает на помощь и едва не тонет, запутавшись в сетях. Брагин уверен: парень жив. Шибанов находит Крутова в Петербурге и узнает причину его «исчезновения». Ботаник получает новый заказ.
