Брагин и Шибанов в тупике: убийца Воронцова и его водителя не оставляет следов. Журналистка Злобина снимает фильм о легендарном киллере Кибаеве, которого в 90-е поймал Каверин. Фильм смотрит Саша Дворник — тот самый мальчик, ставший свидетелем 25 лет назад, а теперь сам киллер, копирующий почерк Кибаева. Брагин решает использовать его как приманку. Киллер Орех тяжело ранит Сергеича, собиравшего на него информацию для Шибанова.
