Вера выясняет: Муравьев видел разгрузку наркотиков на автосервисе. Шибанов внедряет туда Рожкова и узнает, что к перевозке причастны оперы УСБ, которые и подбросили взятку. УСБ-шников задерживают, Муравьева оправдывают. Степаненко снова платит киллеру, но при передаче денег их ловят. Выясняется: киллер — мошенник, он просто вымогал деньги, а Юрановых убили другие. Брагин подозревает сына — у него был мотив.
