Экспертиза приносит шокирующий результат: в апельсинах из квартиры отравленной семьи обнаружен смертельный яд. Подозрение падает на любовника Галины — некоего Коваленко Александра. Но когда Шибанов добирается до него, то находит лишь труп. Выясняется, что Коваленко подрабатывал музыкантом в элитном закрытом ресторане. Брагин вместе с Бобровским отправляется в лабораторию, где когда-то разрабатывали компоненты этого яда. И тут Брагина осеняет: цель отравителя была вовсе не в устранении любовника и его пассии. Яд предназначался кому-то из высокопоставленных посетителей ресторана.
