Брагина срочно командируют в Вологду — там потерпел крушение частный вертолет с кандидатом в Госдуму Николаем Егоровым на борту. Эксперты находят следы взрывчатки. Пока Брагин ищет заказчиков теракта, Шибанова внедряют в опасную бандитскую группировку. Когда связь с другом прерывается, Брагину сообщают сухую легенду: Шибанов в отпуске. Но опытный сыщик чует подвох.
