Две зверски убитые девушки в городе Волков привлекают внимание федералов. СК отправляет в глубинку следователя по особо важным делам Юрия Брагина. Однако на месте его ждет не только жуткая картина преступления, но и неприкрытая враждебность со стороны главы местной полиции Сергея Шевцова. Старые счеты и политические амбиции заставляют Шевцова действовать грубо: он спешно лепит дело «липового» подозреваемого, лишь бы Брагин убрался восвояси. Но столичный гость слишком опытен — он мгновенно вычисляет фальшивку. Шевцов в панике: срыв выборов и потеря контракта на строительство завода недопустимы. Выход один — физическое устранение неудобного следователя.
