Махир в ярости: Канфеза, последовав за его отцом, стала свидетельницей тёмного союза Бориса, Селима и Кюршата. Вынужденный лгать, чтобы скрыть собственное сотрудничество с отцом, он почти теряет рассудок, узнав, что Канфеза сомневается в его любви. Переполненный раскаянием, Махир решает разрушить стену недоверия, которую сам и возвёл. Он клянётся превратить их брак в настоящий и принести извинения в канун Нового года, вернув им имена Урфа’ли и Шехразад. Но новогодняя вечеринка, устроенная Ферманом, грозит взорваться шквалом тайн и зарождением новых романов. Хотя все оставили обиды в уходящем году и провели волшебную ночь, первое утро нового года навсегда изменит каждого.