Меглин, убеждённый, что в городе орудует подражатель, спасает от самосуда сторожа кладбища — мужчину, который уже фигурировал в деле years ago. Родион когда-то помог ему побороть тёмные наклонности, и теперь верит его словам: сторож видел автомобиль «Кукольника» и готов опознать его, но остальные следователи считают его лжецом. Параллельно Есеня находит ключевую деталь: все жертвы переживали период первой влюблённости, что связывает их не с маньяком, а с его мотивом.
