Есеня стоит перед невыносимым выбором: спасти собственного ребёнка ценой предательства Меглина. Но Родион, предвосхищая её муки, добровольно признаётся в убийстве её отца и отправляется в тюрьму, где его ждёт смертельная опасность — мстительные сокамерники, которых он когда-то осудил. Параллельно в вологодском поле находят тело иностранца, убитого с патологической жестокостью, указывающей на психическое расстройство преступника. Есеня, вопреки всему, требует подключить Меглина к расследованию, веря, что только его гений сможет раскрыть это дело.