Меглин, желая испытать профессиональную интуицию Есени, доверяет ей выбор следующего дела для расследования. Их путь лежит в тихий Михайловск, где с пугающей периодичностью исчезают мальчики-подростки. Все пропавшие так или иначе были связаны с местным клубом «Романтик», а его руководитель — уважаемый человек города, чья репутация безупречна. Подозревать его немыслимо, однако именно после визита героев в клуб происходит новое исчезновение.
