В проклятых Речных Землях Арья Старк и её невольный защитник, Сандор Клиган, пробираются по берегу Красного Зубца. Их цель — мрачные Близнецы Фреев, где, как надеется Арья, скрываются её брат и мать. Тем временем за морем, в осаждённом Юнкае, появляется новая угроза: к работорговцам приходят на помощь кровожадные наёмники из отряда Младших Сынов. Дейенерис Таргариен вызывает их предводителей на дерзкую встречу. Командиры Меро, Прендаль на Гхезна и пёстрый Даарио Наахарис являются на аудиенцию, но надменный капитан Меро с презрением отказывается сменить хозяина, бросая вызов Матери Драконов.
