В туманных Речных Землях походный отряд Локка тащит за собой изувеченного и потерявшего дух Джейме Ланнистера, чью честь отчаянно пытается сохранить Бриенна Тарт. Тем временем Торос Мириский приводит путников к сердцу Братства без Знамён — тайной пещере в Полом холме. Здесь Арья Старк и Сандор Клиган предстают перед судом в лице его предводителя, лорда Берика Дондарриона. «Пёс» с презрением отвергает все обвинения, пока Арья не бросает ему в лицо неоспоримый грех — убийство мальчика Мики. В это же время в столице Варис раскрывает Тириону самую тёмную тайну своего прошлого — историю оскопления — и в качестве доказательства показывает сундук со своим мучителем, заточённым внутри.
